有锂走遍天下,四川“天价锂矿“的背后

有锂走遍天下,四川“天价锂矿“的背后

撰文 / 涂彦平

编辑 / 张 南

设计 / 师 超

备受关注的两桩锂矿竞拍都已落槌,最终拍卖价合计超过50亿元。

8月11日上午,四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍结束。起始价为57万元,报价3412次,最高报价为10.1017亿元,升值1771倍。

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8月13日凌晨,四川省马尔康市加达锂矿勘查权竞拍结束。起始价为319万元,报价11307次,最高报价为42.0579亿元,升值1317倍。

有锂走遍天下,四川“天价锂矿“的背后

上一次引发广泛关注的锂矿拍卖也发生在四川。2022年5月,斯诺威矿业54.2857%的股权拍得近20亿元。但竞拍者随后悔拍,一波三折之后,斯诺威股权最终被宁德时代拿下。

那桩拍卖堪称天价,评估价12亿元拍出20亿元的高价,相比起拍价溢价596倍。彼时,碳酸锂价格相对之前的60万元/吨虽有下跌,但仍然处于45万元/吨的高位。

这次李家沟北锂矿和加达锂矿的勘查权能拍出10亿元、42亿元,而此时,碳酸锂价格已经大幅回落。8月11日,生意社电池级碳酸锂基准价为26.96万元/吨。

可见,尽管碳酸锂价格已经大幅下跌,国内的锂矿争夺仍然十分激烈。

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风险与收益

今年6月20日,自然资源部网站曾发布这两处锂矿的勘查探矿权挂牌出让公告。公告显示:李家沟北锂矿勘查首次出让期限为5年,面积为7.551平方千米;加达锂矿勘查首次出让期限为5年,面积为21.2247平方千米。

我国锂辉石资源主要集中于四川,四川的硬岩型占全国硬岩型锂矿近八成。四川的锂矿主要集中在甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因两大矿区。斯诺威拥有的正是位于甲基卡成矿带的德扯弄巴锂矿的探矿权。

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(图片来源:百度地图)

而阿坝州的锂辉矿就分布在马尔康、金川境内,探明储量(矿石量)1546.5万吨,居四川省第二位,平均品位1%~1.2%,且锂矿与国内紧缺的铌钽矿共生。

根据汽车商业评论的采访,有业内人士认为这两桩拍卖并不值几十亿的价,因为两处锂矿还“没有形成资源量,仅有矿化露头而已”。

按照《阿坝藏族羌族自治州矿产资源总体规划(2021-2025年)》,到2025年底,阿坝州锂资源勘查开发基地要基本形成;鼓励现有探矿权加强勘查力度,提高综合勘查水平,努力增加矿产资源,尤其是锂矿资源的储量;到2025年,全州年开采锂矿石90万吨。

同时,该规划也指出,矿山稳定达产难度大。“全州锂矿资源开发利用设计生产规模为150.5万吨/年,实际生产2.38万吨/年。”

勘查的资源情况与实际开采的资源情况可能会有出入。而且,勘查阶段是纯粹投入,最终要进入采矿阶段才可能有收益。而从探矿到开采还需要时间。

风险是很明显的,收益却很遥远。但尽管如此,这些锂矿资源仍然是香饽饽。这次多家公司参与了两座锂矿探矿权的争夺,其中不乏上市公司。

8月9日,天华新能(300390)发布公告称,子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司(天宜锂业)参与四川省马尔康市加达锂矿勘查探矿权竞拍。天宜锂业75%的股权由天华新能持有,另外25%股权的持有人是宁德时代。

公告称:“天宜锂业作为领先的电池级氢氧化锂生产企业,产能规模不断扩大,对锂矿资源的需求相应增加。如天宜锂业本次能竞拍成功,获得加达锂矿勘查探矿权,将有助于公司增加锂矿资源的储备,有效保障公司锂矿资源供应,增强公司核心竞争力。”

巧合的是,今年7月,马尔康国城国康矿业有限公司、马尔康时代矿业有限公司(宁德时代的全资孙公司)、四川西部锂业集团有限公司相继在马尔康市成立。三家公司的经营范围均涉及矿山开采。

目前,尚不知马尔康市加达锂矿勘查权最终花落谁家,而拿下李家沟北锂矿勘查权的买家已经浮出水面。

四川省公共资源交易平台8月11日公示结果显示,金川县李家沟北锂矿勘查区块探矿权挂牌出让的竞得人为四川能投资本控股有限公司。该公司是国企四川省能源投资集团有限公司责任公司的全资子公司。

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锂资源短期焦虑

近年来,碳酸锂的价格就像坐上了过山车。

2021年初,碳酸锂市场价格大约在5万-6万元/吨。2022年进入价格暴涨期,11月,电池级碳酸锂一下子攀上60万元/吨的高位。

上游锂矿企业赚得盆满钵满,下游的电池企业和汽车企业叫苦连天。

进入2023年,碳酸锂价格终于开始下跌,4月曾跌破20万元/吨,5月再次涨至30万元/吨。

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年初宁德时代针对战略大客户抛出“锂矿返利”计划,将50%的碳酸锂原料按20万元/吨的价格结算,其余按照市价计算差价返还车企,而接受让利的车企三年内采购的电池比例不低于80%。

从车企客户角度来看,此举可以降低动力电池成本。从宁德时代角度来看,也能保住更多市场份额,而且这是碳酸锂价格下行时的顺势而为。

目前来看,碳酸锂这头脱缰的野马好似被驯服了。8月11日,生意社电池级碳酸锂基准价为26.96万元/吨,与月初(29.8万元/吨)相比,下降了9.53%。

我国不但是锂资源大国,还是最大的碳酸锂生产国和消费国。碳酸锂价格的稳定关系到整个上下游行业的健康发展。

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今年7月7日,证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册,希望此举能够完善碳酸锂价格形成机制,提升定价影响力,规避价格波动风险。

7月21日上午9时,碳酸锂期货和期权在广州期货交易所正式挂牌交易。

当天,广期所还举办了“碳酸锂期货及期权服务锂电产业高质量发展座谈会”。代表们认为,碳酸锂期货及期权的上市对于锂行业健康发展具有标志性意义:

一方面为行业提供了主动进行价格风险管理的工具、为市场提供了权威透明的价格,推动产业链上下游企业实现协同,减小价格波动对生产的影响和冲击;

另一方面,也有利于把我国在锂电行业的规模和技术优势转化为对资源价格的影响力,提升我国在锂资源国际竞争中的话语权。

碳酸锂期货开启挂牌交易,长远来看一定程度能够缓解行业的锂资源短缺焦虑。

不过,近在眼前的抢锂大战仍然预示着:这种锂资源短缺焦虑短期内仍然存在,而且可能在很长一段时间内都不会消失。

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